在最新播客节目BG2中，微软CEO纳德拉亲口承认公司正面临一个前所未有的尴尬：微软手上有成堆的GPU，却因为缺电、缺空间，只能闲置在那儿。但最大的问题不是算力过剩的现状——最大的问题不是芯片供应，而是供电能力，以及我们能否足够快地建成靠近电源的数据中心。如果做不到，你就会有一堆芯片只能躺在仓库。微软缺电，大量GPU闲置在微软内部，大量NVIDIAAI芯片被闲置。不是因为算力已经足够或者“过剩”了，而是现在的基础设施不足以支撑这些芯片运行起来。一是因为缺乏电力。二是因为缺少可以立马投入使用的数据中心——也就是纳德拉口中的“warm shells”，即已经建好、具备足够供电与冷却能力的机房外壳。这并不是他第一次对外谈及微软的烦恼。去年，当被问及微软在2024年是否仍然受到NVIDIA芯片的供应限制时，纳德拉是这么说的：我们受到的是电力限制，而不是芯片供应限制。到了今年，这似乎成为了所有大模型巨头们共同面临的问题。奥特曼也在同期讨论中提到，行业面临的总体挑战不仅仅是算力问题，更多还有能源和基础设施的匹配问题。而奥特曼对这个问题的敏感，比多数科技公司来得早。过去两年，他陆续投资了裂变能源公司Oklo、聚变能源公司Helion，以及太阳能创业公司Exowatt。只不过，这些新型能源技术离大规模商用还很远，短期内，数据中心仍得依赖燃气和可再生能源混合供电。缺电之外：囤芯片也不再安全过去五年，美国整体电力需求曲线突然被拉高。随着AI和云计算带动的数据中心建设进入高峰期，用电需求开始以超出预期的速度增长，远远超过公用事业公司原本的新增发电规划。供给端反应明显滞后。传统电厂从立项到并网通常需要数年周期，而AI产业扩张的节奏以季度计算，于是，为了追上算力扩张的步伐，越来越多的数据中心开发商不得不自己为AI发电。因此，越来越多的数据中心开发商选择采用所谓的“计量表后”（behind-the-meter）供电方式——直接将电力接入数据中心，绕过公共电网，以弥补供能缺口。尽管如此，数据中心、电力与冷却系统的建设节奏还是远远跟不上现实需求。光伏太阳能被视为目前建设周期最短、部署最灵活的能源形式，但在时间维度上，它与数据中心几乎同步——从选址、施工到并网动辄数月甚至一年。AI需求的变化往往只需要一次模型更新或一次产品发布。举个具体点的例子来说吧：当算力曲线每季度刷新纪录时，能源系统还在审批表格上打转（无奈摊手.jpg）。部分业内人士担心，如果未来AI需求增速放缓，当前为了支撑AI算力而大规模投资的电厂和储能项目可能会出现闲置风险。但奥特曼并不这么看。奥特曼认为，AI的用电需求不可能回落，只会持续增长。也就是说，更高效、更便宜的算力，只会激发出更多应用场景。如此来看，奥特曼似乎是一个杰文斯悖论信徒。该悖论认为，资源的更高效利用将导致更大规模的使用，从而增加整体需求。如果算力成本明天下降100倍，用量会增长远超100倍。越便宜的计算力，只会带来更大的总体需求。为此，奥特曼呼吁美国政府每年增加100吉瓦发电能力，并将其视为“AI战略资产”。与此同时，算力端的企业也在重新调整策略。纳德拉明确表态，微软不会再囤积单一代GPU。理由很现实——一台昂贵的NVIDIA芯片，如果暂时插不上电，两、三年后又被新架构取代，那等于在折旧周期内就提前贬值。而根据微软经验，数据中心设备的折旧周期通常是六年，盲目囤货不仅占用现金，还会造成资源浪费。网友建议：不如开发点能耗降低的芯片？自20世纪90年代末以来，美国电力生产一直徘徊在约约4万亿千瓦时/年。但这个世界变化太快了：人口增长了20%，部分物理电网老化，新的城市生活和科技进步都对电力需要提出了不断增长的需求。如上所述，GPU生产可以按季度迭代，但电力系统、数据中心冷却与输电网络的建设，却是以年为单位的工程。AI产业算力增长能否延续，关键已不在芯片产量，而在能源与基础设施是否能同步扩张。这也让行业目光重新转向上游芯片厂商。过去，NVIDIA等公司拼的是峰值性能：算力越强、速度越快越好。但当限制从“算力短缺”变成“电力短缺”后，标准是否有可能开始反转？reddit相关讨论帖中，有网友表达了自己的建议：如果你是受电力限制而不是芯片限制，你会想要每工作最节能的芯片，对吧？如果你已经被能耗闲置，而NVIDIA推出一款速度提升1.2倍但能耗降低25%的芯片，那将非常有吸引力。One More Thing周一，微软上宣布，相关部门已经批准它向阿联酋运送NVIDIA芯片，用来建设训练AI模型所需的数据中心。微软还表示，未来四年将在海湾国家投资80亿美元用于数据中心、云计算和其他人工智能项目。中东地区资金丰厚，能源丰富，外媒分析，这笔交易也标志着AI基础设施正在从硅谷迁往能源充足的新兴市场。或许去了那里，微软买下的NVIDIAGPU可以不再吃灰吧…… (function(){ var adScript = document.createElement('script'); adScript.src = '//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(adScript); })();