对话系列：中国水泥协会X日本水泥协会日本水泥行业产业政策变化与启示：断腕再生之路产能过剩是市场经济条件下出现在很多国家和行业的共性问题，尤其当一个行业面临快速需求下降时，例如20世纪70年代的美国钢铁业、韩国的造船业等。产能过剩是社会效率低下的根源之一，可能导致资本分配不当，自然资源、社会资源的浪费等。尽管有的经济学理论认为，产能过剩可以通过自然选择来解决，然而，如果企业处于"消耗战"的境地，仍有可能保留过剩产能。行业协会建议，政府适时推出正确、有力的去产能政策，并根据进展情况进行调整更有助于淘汰行业过剩产能，引导行业健康、可持续发展。20 世纪80年代-90年代，面临国内水泥需求大幅下降，为解决水泥行业产能过剩问题，日本政府启动了一系列名为 "产能协调 "的政策，迫使水泥企业根据产业通商产业省的授权分配剥离产能。第一项产能协调政策于1985年1月至1986年3月实施，目标是自1.29亿吨产能中削减3000万吨（2500万吨停产产能，500万吨在产产能）。第二项产能协调政策于1988年12月-1991年3月实施，目标是在9800万吨总产能基础上再减少1070万吨（在产产能）。2025年11月，针对国内水泥产能过剩、国内需求下降背景下，日本水泥行业去产能方面的经验、政府配套政策的制定与调整、行业协会发挥的作用、市场格局变化，日本水泥企业海外发展的经验，及其他两国行业共同关心的问题（进出口趋势、碳中和技术及政策等），中国水泥协会（CCA）国际合作部邀请日本水泥协会（JCA）进行线上交流座谈，住友大阪水泥公司（SOC, 日本水泥协会会长单位）列席参会。中国水泥协会(CCA)：2024年，受房地产行业持续深度调整与基础设施项目缓建等影响，中国全年累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径），水泥产量创下十五年的最低值；熟料设计产能18.1亿吨，产能利用率降至53%。2025年前三季度，全国累计水泥产量继续创2010年以来同期新低，水泥产量为12.59亿吨，同比下降5.2%。受下游需求持续下降及市场竞争恶化影响，中国水泥行业盈利能力继续下降。请您介绍一下当前日本水泥行业的情况。日本水泥协会(JCA)：2024年，日本水泥总产量4,587万吨，同比下降2.8%，产量较历史高峰下降60%，连续七年呈现负增长态势。其中，国内水泥需求量为3,263万吨，同比下降5.6%；出口量为821万吨，同比增长19.7%，主要出口国家（地区）为中国、韩国、台湾地区、香港地区、新加坡、马来西亚等。图1：日本国内水泥需求及产量变化 (1965-2024年）数据来源：日本水泥协会截至2025年4月1日，日本共有16家水泥企业，27个水泥厂，熟料总产能为4,914万吨/年。从窑型来看，41条新型干法窑总熟料产能为4,327万吨/年，8条半干法窑总熟料产能为587万吨/年。2024年全国平均产能利用率为78.5%。2024年，全国市场平均水泥价格为105美元/吨；2025年至今，水泥价格略有增长，上半年均价约为110美元/吨。CCA：在国内水泥需求持续下降的情况下，日本水泥均价为何仍然保持上涨？JCA：尽管日本国内水泥需求自1990年见顶后持续萎缩，但在过去十年间（2015-2024年），水泥价格呈现稳步上涨态势。这一现象主要源于以下三方面因素的共同推动：一是在俄乌战争背景下，进口煤炭价格上涨，直接推高水泥生产成本；二是运输成本同步攀升，导致水泥价格被动上调；三是水泥工厂在设备维护和升级方面的支出也在持续增加。CCA：近10年来，日本水泥行业产能利用率持续保持在一个相对稳定且较高的水平，这是如何做到的？JCA：日本国内水泥窑运转率较高可以归因于两个主要因素：一、产业政策持续影响；二、水泥厂参与全国废弃物处置工作。1984年，与电炉炼钢、精制铝等25个行业一起，日本水泥行业开始执行《特殊行业结构调整临时法》（简称《临时法》）。该法旨在去除在某一时间阶段内，行业内设备运转率较低的多余产能。同时，日本通商产业省在相关行业内，通过组织卡特尔协调产能。1984年6月，通商产业省通过了日本水泥行业提交的产能协调方案，发布《水泥行业结构促进基本方案》（简称《方案》）。此方案包含两大内容：(1)产能协调；（2）将水泥企业整合成5家集团。1985年1月前，通过企业与通商产业省的谈判，确定了各家企业需削减的产能配额。为缓解产能配额不均的问题，同时引入了货币补贴措施。为顺利实施产能协调，23家水泥公司被组织成5个集团，每个集团成立一家新公司，负责集团内的合作业务，如委托生产、联合销售和运输等。鉴于《临时法》于1988年6月到期，1987年4月，通商产业省又出台了《促进产业结构转型法》以去除过剩产能。20世纪末和21世纪初，经历了一系列兼并、重组，住友大阪及太平洋水泥成立,行业集中度得到大幅提升。水泥厂数量从1998年的39家降到2022年30家，行业产能利用率得到提升。未来，行业内仍将根据实际情况，推进兼并重组，提升行业集中度。另外，日本水泥行业也持续承担着处理各项废弃物的工作。据统计，11%的日本国内废弃物由各地水泥厂处理。日本水泥厂的收入除了水泥销售，还有一部分废弃物处理费用；所以日本水泥窑运转率必须保持在一定水平。表1：日本水泥行业窑运转率数据来源：日本水泥协会CCA：日本水泥厂参与日本国内废弃物处理的情况，能再详细介绍一下吗？JCA：由于国土面积有限，日本社会高度重视环保与资源再利用，废弃物处理成本较高，水泥窑协同处置已成为一种主流的处置方式，也成为日本水泥企业的重要收入来源。据统计，日本约有11%的固体废弃物由水泥行业负责处理。除常规生活垃圾外，政府还为危险废物的规范化处置提供相应补贴。因此，通过水泥窑协同处置废弃物，日本水泥企业不仅实现了显著的环境效益，也形成了具备竞争力的经济模式，这得益于完善的政策支持、成熟的产业链建设、技术积累以及资源的高效利用。JCA：我们对您介绍的中国水泥行业参与碳交易市场、各项减排技术，以及中国水泥企业运营的CCUS项目很有兴趣。CCA：2024年度作为中国水泥行业首个管控年度，2025年底前需完成首次履约工作。2024年度配额分配量与其经核查的实际碳排放量相等，所有企业均无配额缺口，无需支付履约成本。在全国碳市场多轮政策铺垫下，水泥企业对纳入碳交易体系已有一定准备，整体保持积极态度。截至目前，中国水泥行业已有5个CCUS项目稳定运营，行业头部企业（海螺、中国建材、华新、华润、金隅冀东等）积极探索，以实际行动践行行业低碳发展承诺。JCA：日本水泥行业也将于2026年正式加入全国碳交易市场，日本水泥协会将会协助政府部门确定行业交易基准（以熟料为基础），助力行业平稳过渡。碳减排工作方面，日本水泥企业也在积极努力。目前，日本水泥行业尚未开展大规模的CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，主要仍停留在小规模试验与研发阶段，单个项目的捕集能力有限。由于碳捕集、储存及利用方面的政策刚在2024年确定下来，行业内也在积极探索水泥企业CCUS项目建设的可能性。在替代原料、替代燃料等方面，日本水泥行业替代燃料平均热值替代率为27.5%，替代原料种类丰富，降碳潜力较大。SOC：近年来，中国水泥企业积极开拓海外业务，成绩令人瞩目。能详细介绍一下吗？CCA：2024年，我国水泥产量为18.25亿吨，同比下降9.5%，为2010年以来最低记录。在行业利润持续下滑、国内需求疲软的背景下，“出海”正成为水泥企业寻找新增量的重要方向。据CCA调研，截至2025年5月31日，中国企业累计在22个境外国家投资建设了55条水泥熟料生产线，已投产项目合计熟料产能7,321万吨，水泥产能1,0320万吨；在建项目合计熟料产能1,684万吨，水泥产能2,790万吨；拟建项目合计熟料产能496万吨，水泥产能1,740万吨。与2020年底数据相比，海外投资国家数量由16个增长至22个，境外水泥项目数量增长77%；海外已投产熟料产能规模增长107%，已投产水泥产能规模增长98%；在建、拟建海外水泥项目产能超过4000万吨。未来，中国水泥企业将继续积极践行“一带一路”倡议，布局海外市场，开辟新的市场空间和利润增长点。SOC：是的，海外市场开拓也是日本水泥企业探索的重点之一。鉴于日本国内人口增速、GDP增速持续下降，国内水泥需求及废弃物处理需求未来均会下降。我们也在关注东南亚市场项目机会，及积极开发出口业务等。‌‌会上，中国水泥协会与日本水泥协会约定建立定期信息交流机制及互访计划。结语“国内水泥需求见顶后，产业政策如何帮助企业企稳回生？”是这次对话的初衷。上世纪90年代，日本“泡沫经济”破裂后，面对国内水泥需求断崖下降、产能严重过剩的形势，日本政府通过实施《产业结构调整法》及适时组织卡特尔，帮助水泥行业去除过剩产能。《促进产业结构转型暂行措施法》提出，针对产能过剩行业，通过低息贷款和优惠税收支持设备处置、业务转型等，并设立了工业基础发展发展基金，水泥行业包含在内。同样地，日本钢铁行业由于产能过剩导致行业利润恶化时，日本政府制定了《特定不況産業安定臨時措置法》。据此，在企业处理设备时政府给予优惠利率进行融资，对废弃设备产生的损失也有特别折旧制度等税制方面的优惠待遇。推动企业之间的“有协调的设备整理和统一”，对人员的雇佣和调动也进行支持。除钢铁行业外，日本造船行业在业绩恶化之时，也得到过政府同样的支持。政府的产业政策支持与适时调整对于工业健康发展十分有必要，产业政策的目的是在国际环境中确保本国经济复苏，确保经济稳定，通过促进产业结构调整使经济走上可持续发展之路，充分利用自然、社会资源。海外发展是水泥企业业务扩展的必由之路，但不是起死回生的“万灵丹”。行业运行中，市场永远是首位的，市场的回馈才是产业政策的“试金石”。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP